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上海鋼聯電子商務股份有限公司**分析師支海蕾圍繞“近期市場運行回顧”發(fā)表主題演講,首先描述鐵礦石價格的波動特點,今年總體價格波動平穩(wěn),對不同的鐵礦石品種,她的觀點是看品種比看整體,對理解市場更好。
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從鋼材利潤來看,二三季度的現金流和整體利潤收入對于鋼廠整體運行都很好,三季度開始鐵礦價格波動率明顯提高,而鋼廠利潤逐漸收窄。從每個品種的性價比來看,在整體限產前提下,鋼廠追求高利潤,所以更加追求高品礦。從鐵礦石的供應來看,整體主流礦山的發(fā)運量遠大于去年,2018年上半年力拓的發(fā)運量大于2017年上半年的發(fā)運量,2018年下半年整體的發(fā)運量同比去年降低。天翔龍聲測管她指出,這種情況在往年比較罕見。從發(fā)貨品種來看,礦山通過調整發(fā)貨品種來調整發(fā)運總量。就明年四大礦山的增量,她講述巴西有增量,但其他礦山的增量不確定,且增量來自于高品礦。接下來支海蕾針對今年內礦的表現做了闡述,今年國內礦因環(huán)保限產,加之巴西的貨較少,因此3到4月的低鋁產品需求沒法得到全部滿足。天翔龍注漿管從內礦的產量來看,2017年在2.55億噸,今年預計在2.42-2.43億噸,約有1300萬噸的減量。天翔龍隧道小導管從內礦的開工率來看,國內礦山上半年受環(huán)保限產影響,開工率偏低,巴西礦及國外精粉球團礦山產量受限,球團溢價和低鋁礦開始走強。針對下游需求,支海蕾圍繞港口疏港量、鋼廠高爐開工以及港口庫存做了深刻剖析。港口疏港與鋼廠高爐生產均表現良好。近期港口庫存跌至1.43億噸,高品澳粉庫存明顯下降,球團塊礦庫存下降。其中巴西的供應量在3-4月短缺,卡粉的庫存從3-7月份一致下跌。她指出卡粉庫存的下降和PB溢價相關性很大。針對高品澳粉的價格,PB粉價格的不斷上漲與PB的庫存下跌相呼應,所以從供應和需求來看,庫存是比較明顯的指標。針對四季度鐵礦石特點,支海蕾做了深刻分析,PB粉浮動價格回歸,整體限產促使塊礦、球團的溢價大漲。今年PB粉與金步巴價差拉到高位,與卡粉價差持續(xù)收窄,粉塊價差到達今年高位。礦山發(fā)運節(jié)奏和品種需求變化對價差有比較明顯的影響。**支海蕾展望了2019年鐵礦石市場,未來2019年除VALE的S11D項目仍有部分增量外,其余三大礦山基本已達產,增速環(huán)比今年或下滑。
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