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上海鋼聯電子商務股份有限公司**分析師支海蕾圍繞“近期市場運行回顧”發(fā)表主題演講，首先描述鐵礦石價格的波動特點，今年總體價格波動平穩(wěn)，對不同的鐵礦石品種，她的觀點是看品種比看整體，對理解市場更好。
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從鋼材利潤來看，二三季度的現金流和整體利潤收入對于鋼廠整體運行都很好，三季度開始鐵礦價格波動率明顯提高，而鋼廠利潤逐漸收窄。從每個品種的性價比來看，在整體限產前提下，鋼廠追求高利潤，所以更加追求高品礦。從鐵礦石的供應來看，整體主流礦山的發(fā)運量遠大于去年，2018年上半年力拓的發(fā)運量大于2017年上半年的發(fā)運量，2018年下半年整體的發(fā)運量同比去年降低。天翔龍聲測管她指出，這種情況在往年比較罕見。從發(fā)貨品種來看，礦山通過調整發(fā)貨品種來調整發(fā)運總量。就明年四大礦山的增量，她講述巴西有增量，但其他礦山的增量不確定，且增量來自于高品礦。接下來支海蕾針對今年內礦的表現做了闡述，今年國內礦因環(huán)保限產，加之巴西的貨較少，因此3到4月的低鋁產品需求沒法得到全部滿足。天翔龍注漿管從內礦的產量來看，2017年在2.55億噸，今年預計在2.42-2.43億噸，約有1300萬噸的減量。天翔龍隧道小導管從內礦的開工率來看，國內礦山上半年受環(huán)保限產影響，開工率偏低，巴西礦及國外精粉球團礦山產量受限，球團溢價和低鋁礦開始走強。針對下游需求，支海蕾圍繞港口疏港量、鋼廠高爐開工以及港口庫存做了深刻剖析。港口疏港與鋼廠高爐生產均表現良好。近期港口庫存跌至1.43億噸，高品澳粉庫存明顯下降，球團塊礦庫存下降。其中巴西的供應量在3-4月短缺，卡粉的庫存從3-7月份一致下跌。她指出卡粉庫存的下降和PB溢價相關性很大。針對高品澳粉的價格，PB粉價格的不斷上漲與PB的庫存下跌相呼應，所以從供應和需求來看，庫存是比較明顯的指標。針對四季度鐵礦石特點，支海蕾做了深刻分析，PB粉浮動價格回歸，整體限產促使塊礦、球團的溢價大漲。今年PB粉與金步巴價差拉到高位，與卡粉價差持續(xù)收窄，粉塊價差到達今年高位。礦山發(fā)運節(jié)奏和品種需求變化對價差有比較明顯的影響。**支海蕾展望了2019年鐵礦石市場，未來2019年除VALE的S11D項目仍有部分增量外，其余三大礦山基本已達產，增速環(huán)比今年或下滑。
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